很早很早以前，通天岭下有个小村子。村里有个书生，二十多岁了，还没娶媳妇，父母双亲已过世。他过着孤单寂寞的日子。
有一天，他从山沟里救了一只小鹦鹉。从此，这只小鹦鹉就住在他家，和他相伴。每天天刚亮，小鹦鹉就开口唱，唱得声清音脆，妙不可言。书生很喜欢它，天天逗它玩，给它喂食。
这一年，不知怎的，春三月过去，桃花杏花都开过谢了，一树树嫩核桃，就是没人去采。成熟的桃子、杏子卖得比往常贱一半，桃子杏子都卖不掉，把果农们愁死了。书生也奇怪，他上山转了一圈，只见核桃树上的果子大半都是好好的。
春旱的时候，他曾见松鼠到山泉下汲水。莫非是松鼠搞的鬼？他只好上山赶松鼠。他上山后转来转去转到一片竹林边。竹林里有只小熊猫在吃竹叶。这竹林里从来没见过熊猫呀！熊猫边吃竹叶
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